jeudi 14 octobre 2010

Spéculations autour de l'avenir de Yahoo

Spéculations autour de l'avenir de Yahoo

Source : La Tribune.fr - 14/10/2010 | 17:08 - 238 mots |
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Spéculations autour de l'avenir de Yahoo

Le rachat de Yahoo est de nouveau à l'ordre du jour des sociétés de capital-investissement sonderaient l'intérêt de groupes Internet dont AOL pour Yahoo. Ce dernier chercherait du coup à se protéger d'une nouvelle OPA hostile. Ces spéculations font bondir le titre en Bourse.

Les volumes d'échange autour du titre Yahoo depuis mercredi sont quatre à cinq fois supérieurs à ceux de mardi. Quant au prix de l'action, il a bondi de 11,2% en deux séances à 16 dollars.

A l'origine de ces mouvements spéculatifs, plusieurs rumeurs relançant l'hypothèse d'un rachat du portail Internet américain Yahoo. Mais à un stade d'avancement varié selon les sources. Reuters pour sa part état ce jeudi matin de discussions ultra confidentielles à l'initiative de sociétés de capital-investissement dont Silver Lake Partners pour mesurer l'intérêt de groupes comme News Corp ou AOL pour Yahoo.

Pour le Wall Street Journal, AOL serait tenté par une offre commune avec ces fonds. Mais une opération éventuelle dépendrait beaucoup de la cession des actifs asiatiques du groupe, notamment sa participation de 40% dans le chinois Alibaba Group et celle de 34,5% dans Yahoo Japan. En se défaisant de ces actifs, la valorisation de Yahoo diminuerait et serait plus accessible.

Yahoo, en quête d'une stragégie de défense

Sans avoir encore été approché, il semblerait que les oreilles de Yahoo sifflent. Suffisamment fort pour que sa patronne, Carol Batz, cherche du coup conseil auprès de Goldman Sachs Group pour riposter à une éventuelle OPA hostile, la seconde depuis celle avortée de Microsoft il y a deux ans. C'est en tout cas ce que rapporte de son côté l'agence Bloomberg. Rappelons qu'à l'époque, le géant de l'informatique était prêt à mettre 45 milliards de dollars sur la table. En vain.


Yahoo ! (YHOO) pourrait faire l’objet d’une offre de la part d’AOL aux côtés de fonds de private equity, selon le Wall Street Journal. Yahoo travaillerait actuellement avec Goldman Sachs pour construire une défense en cas de tentative de prise de contrôle selon Bloomberg. Durant la séance, les volumes traités été deux fois supérieurs à la moyenne des 30 derniers jours.


Jeudi 14 octobre 2010, le tour de la presse économique, par Jean-Marie Pottier.

Selon le Wall Street Journal, AOL et plusieurs fonds d'investissement, dontSilver Lake etBlackstone, réfléchiraient à une offre de rachat de Yahoo!Opération qui avait déjà été évoquée en 2008 afin de contrer une offre de rachat de Microsoft. L'objectif: constituer un groupe susceptible de davantage rivaliser dans la publicité en ligne face à Google. Les discussions "en seraient à un stade préliminaire et n'impliqueraient pas encore Yahoo!", d'après le quotidien. L'opération pourrait notamment passer par une vente d'actifs de Yahoo!, comme ses 40% dans le chinois Alibaba, évalués à environ 10 milliards de dollars, afin de faire maigrir le groupe. AOL, qui s'est séparé de Time Warner fin 2009 après dix ans de mariage chaotique, vaut en effet aujourd'hui en Bourse un peu moins de 2,7 milliards de dollars, contre plus de 20 milliards pour Yahoo!


jeudi 14 octobre 2010 à 14h40

AOL et Yahoo! : le serpent de mer est de retour

Ils avaient déjà discuté mariage en 2008, et voilà que l’idée d’une fusion entre AOL et Yahoo! refait surface. Les difficultés financières du second, ajoutées à la nécessité de monter en taille pour mieux lutter contre le colosse Google, font plus que jamais du portail une proie potentielle.

Carol Bartz, CEO de Yahoo!.

Carol Bartz, CEO de Yahoo!. © Montage Bloomberg

AOL discuterait sérieusement d’une offre sur le géant Yahoo!, opération que l’ex-filiale de Time Warner mènerait en compagnie de plusieurs firmes de private equity. L’information est révélée par le Wall Street Journal, qui cite, parmi les partenaires potentiels de ce rachat, Silver Lake Partners et Blackstone.
Ces discussions, précise le WSJ, n’en sont qu’à un stade préliminaire et n’implique pas encore Yahoo!. Elles pourraient ne pas aboutir, vu la complexité du dossier. Parmi les principales pierres d’achoppement, on peut pointer les différences abyssales de capitalisation boursière : 2,68 milliards de dollars pour AOL, 20,56 milliards de dollars pour Yahoo!.
L’un des scénarios, avance le quotidien américain, verrait le chinois Alibaba Group racheter la participation que détient Yahoo! dans son capital (environ 40 %). Sa valeur est estimée à 10 milliards de dollars par les analystes. D’autres actifs de Yahoo! seraient également cédés. Le reste atteindrait une taille suffisamment raisonnable pour être financée par les fonds de private equity.
Un autre scénario verrait AOL combiner ses activités avec celles de Yahoo! après que celui-ci a cédé sa participation dans Alibaba. Il semble également que Tim Armstrong, CEO d’AOL, ait parlé – en privé – de la possibilité de vendre AOL à Yahoo!. Enfin, les firms de private equity seraient prêts à discuter avec d’autres entreprises médias pour dévorer le portail Internet.
L’objectif d’une union AOL-Yahoo! serait notamment d’atteindre une taille supérieure pour mieux lutter contre Google en matière de publicité en ligne. Un secteur qui reprend du poil de la bête mais qui échappe de plus en plus à Yahoo!.
Quant à savoir pourquoi cette vieille idée – Yahoo! et AOL avaient déjà discuté mariage en 2008 – resurgit aujourd’hui, le Wall Street Journal mentionne notamment le départ de plusieurs hauts cadres de Yahoo!. De quoi faire monter la pression sur Carol Bartz, CEO du portail, qui en a certes augmenté la profitabilité mais n’a pas réussi à faire vraiment décoller ses revenus.

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