La guerre des Bourses, acte II
La rumeur circulait déjà depuis quelques jours: Nasdaq OMX et Intercontinentalexchange (ICE) réfléchissaient à lancer une contre-offre sur Nyse Euronext. Les deux opérateurs boursiers américains ont ce vendredi lancé officiellement leur offre avec le soutien de nombreux institutionnels, dont Bank of America et Wells Fargo.
Deustche Börse a rapidement réagi en affirmant que la fusion Deutsche Börse-NYSE Euronext est "la meilleure combinaison possible" pour les actionnaires des deux groupes, malgré la contre-offre supérieure de 19% à la sienne.
De son côté, NYSE Euronext a déclarer qu'elle allait "étudier attentivement" la proposition de Nasdaq/ICE.
Le schéma retenu par le Nasdaq et son partenaire est un démantèlement du groupe transatlantique en cas de réussite de leur offre. ICE reprendrait les activités de NYSE Euronext dans les marchés dérivés. Nasdaq OMX s'attribuerait de son côté les bourse de New York, Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne, ainsi que l'activité américaines dans les options.
Le nouveau groupe formé autour du Nasdaq, regroupant les deux grandes places boursières américaines, aurait son siège social à New York.
Cité dans le communiqué, le directeur général du Nasdaq Robert Greifeld a souligné que le rapprochement de son établissement et du New York Stock Exchange allait permettre de créer une structure aux ambitions mondiales, alors que 90% des 100 plus grosses introductions en Bourse des cinq dernières années ont été menées à bien hors des Etats-Unis.
Son homologue Jeffrey Sprecher a de son côté fait valoir que la nouvelle offre serait probablement plus acceptable pour les autorités européennes de la concurrence. Bruxelles a déjà annoncé qu'il serait très vigilant avant d'approuver une fusion NYSE Euronext-Deutsche Börse.
L'offre porte sur 42,50 dollars l'action Nyse Euronext, soit un montant total de 11,3 milliards de dollars. Les actionnaires de NYSE Euronext recevront 14,24 dollars en numéraire ainsi que 0,4069 action Nasdaq OMX et 0,1436 action ICE par action NYSE.
Elle représente une prime de 19% par rapport à l'offre déposée par Deutsche Börse et qui était libellée entièrement en titres..
NYSE Euronext et Deutsche Börse ont annoncé le 15 février leur fusion, qui doit donner naissance à la première Bourse au monde, détenue à 60% par les actionnaires du groupe allemand et 40% par ceux de l'opérateur transatlantique. L'opérateur allemand proposait 39 dollars par action selon un ratio d'échange d'actions de 0,47, soit une prime de 10% par rapport au cours d'avant l'annonce d'une fusion.
A l'annonce de la contre-offre, le cours de Nyse Euronext a bondi de 14%.
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